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SOSTENERE I CLIENTI
NELLE SCELTE CHE CONTANO
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Vogliamo essere partner di vita per coloro che chiedono progettualità nella gestione del patrimonio.
I nostri Valori
Le esigenze del Cliente, anche quelle non espresse, sono il principio che guida la nostra consulenza.
Vantiamo un'esperienza ventennale nel settore finanziario e assicurativo.
Proposta di soluzioni finanziarie non dettate dalla logica del prodotto per un supporto a 360°
In funzione del servizio finanziario richiesto condividiamo un piano di azione specifico basato su un supporto nel continuo.
Garantiamo la tutela dei rapporti attraverso un rigoroso processo di privacy policy che è alla base di ogni relazione fiduciaria.
Il team di Wealth Project
Matteo Chiriatti
Inizia il suo percorso nel settore assicurativo e finanziario dal 2004 e si abilita Consulente Finanziario nel 2008 con l’iscrizione nell’Albo Nazionale dei Consulenti Finanziari abilitati all’offerta fuori sede.
Analisi delle esigenze di investimento del Cliente e pianificazione di soluzioni di risparmio di medio-lungo termine.
Gestione delle esigenze legate agli eventi della vita del Cliente, della famiglia e dell'impresa che possono comportare conseguenze economiche straordinarie.
Gloria Nuzzo
Laureata in Sociologia e Ricerca Sociale nel 2011, inizia il suo percorso nel settore assicurativo nel 2019 iscrivendosi all’albo nazionale degli intermediari IVASS nello stesso anno.
Gestione delle esigenze assicurative sui rischi della persona e della famiglia le cui conseguenze ricadrebbero sul benessere economico dei clienti.
per il sociale
Aiutare. Educare. Pianificare.
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WEALTH PROJECT PER L'EDUCAZIONE FINANZIARIA
Crediamo che, per rendere consapevoli i risparmiatori riguardo l'importanza di progettare il loro benessere futuro, sia fondamentale informare.
Nella nostra attività quotidiana applichiamo questo nostro principio in vari momenti:
- durante l’incontro con il Cliente;
- attività editoriale sui nostri canali social, blog, newsletter;
- eventi dedicati ai risparmiatori e investitori;
- autoformazione permanente e il nostro costante adeguamento delle competenze
L'impegno di Wealth Project per il Sociale
Aiutare. Educare. Pianificare.
- Advanced customization theme options
- Manage and share your workspace
- Powerful theme for creatives designer
- Browse amazing popular social features
Get tips and tricks about how to grow your results!
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I nostri Valori
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Vantiamo un'esperienza ventennale nel settore finanziario e assicurativo.
Proposta di soluzioni finanziarie non dettate dalla logica del prodotto per un supporto a 360°
In funzione del servizio finanziario richiesto condividiamo un piano di azione specifico basato su un supporto nel continuo.
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Partners
Commerciali
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